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  • 专家提醒:投资农业的5点准则
  • 2012-05-31     阅读:2384次
  • 摘要:都市人开始刮起一股“农业”风。到郊外租一块地种瓜种菜,周六、周日请假去打理菜园,享受“下乡种地”的野趣,正在成为有钱有闲一族的新鲜爱好。还有部分“驴友”花钱远游到乡村农户的田间山头摘菜、摘水果,满足一时对乡野田园的向往和兴趣。更多的年青人喜欢奋战在电脑上,去好友农场里“偷菜”享受...
  • 都市人开始刮起一股“农业”风。到郊外租一块地种瓜种菜,周六、周日请假去打理菜园,享受“下乡种地”的野趣,正在成为有钱有闲一族的新鲜爱好。还有部分“驴友”花钱远游到乡村农户的田间山头摘菜、摘水果,满足一时对乡野田园的向往和兴趣。更多的年青人喜欢奋战在电脑上,去好友农场里“偷菜”享受丰收的乐趣。

    农业“热风”不仅吹进了都市人的生活圈,也吹进了投资界,更有甚者,诱发了海外资本巨头对中国农业的大手笔投入。今年8月,中国淀粉分别吸引了国际资本大鳄索罗斯和黑石集团的入股;6月凯雷斥资1.9亿美元入股中渔集团,7月凯雷又以1.75亿美元收购卜蜂国际11.3%的股权;3月,黑石牵头6亿美元投资寿光,挺进中国蔬菜业,其中黑石投资1.9亿美元;而高盛更是在近两年花费了数亿美元,收购了10多家养猪场……

    投资巨头们的这股热情是前所未有的,上述加起来约10亿美元的农业投资金额,已经超过了2008年之前的8年投资总合。农业的广阔前景正在吸引资金的介入,国家也纷纷成立农业产业基金,对农业进行扶持和鼓励。国内的PE、VC也开始以一种从未有过的关注,兴致勃勃地打量起这个“土里土气”的行业,以赶上这股“时尚”的投资新潮,以免错过机会。

    中国农业正在走向集约化、现代化,逐渐出现了有科技含量、高附加值的好项目。所以,新农业正在成为创投关注并寻找的投资目标。

    同时,农业作为食品上游行业,将持续经历10年甚至20年的繁荣期。国际经验表明,当人均GDP达到1000美元之后,食品业将进入维持20-30年的快增期。我国1999年GDP接近1000美元,如今10年过去了,农业将和食品业一样还将享受10-20年的快增期。在过去的10年里,中国食品业保持了20%的增速。

    今年以来食品的涨价潮,更是给农业镀上了一层“金色”。8月末,商务部称食用产品价格连涨10周。从长期趋势来看,农产品虽然关系到百姓的菜篮子,但随着GDP增速适度上涨是适当的;从国家发展来看,农产品涨价有利于农业的稳定和发展,所以,政府应该乐见农产品的逐步涨价。

    在此一片诱人的前景面前,农业开始变得炙手可热。不过,我想不合时宜地先来泼一盆冷水——与高成长性的高科技、新能源等行业比起来,农业的“弱势”明显,一是大多数农业项目靠天吃饭;二是规模大的项目不多;三是投资周期长,回报慢;四是科技含量不高;五是附加值不高。

    农产品与自然界千百年来保持紧密的“联动”,假若遭遇灾害天气、虫病来袭,农业必将深受影响。比如今年俄罗斯因百年不遇的严重旱灾,已经禁止谷物出口;澳大利亚也由于30年来最严重蝗灾小麦将减产。又如养殖业最怕的是瘟疫,而饲料业也会因此受牵连影响销售。农业靠天吃饭,风险性自然比其他行业要高。

    相对于世界一些主要的粮食等农产品生产出口国,我国的农业企业绝大多数规模小,且由于地形特点分散,集约化程度低。同时投资农业需要耐心,与高科技行业来相比,农业并无高端的科技可言,也无技术壁垒,所以附加值不高;更由于其产业特点,投资周期一般较长。所以,尽管外资纷纷进军中国农业,但是对于国内的PE、VC来说,农业可投资的机会其实远没有高科技等其他热门行业多,而且适合项目非常难找。

    然而,也正因为农业的上述种种行业特点,使得农业未来发展的机会很多,农业有望走向产业化,一些现代化农业正在打造中,从中有望走出一批有品牌影响的农业企业。所以,投资农业还是有机可乘、有利可图的。

    那么,根据农业的行业特性,如何扬长避短,在尽可能安全的情况下,寻找相对高回报的项目,在难找项目的现实情况下跨越困境,从而进行有效投资农业呢?

    很简单,就是以农业的自身特点作参照,寻找与其特性“背道而驰”能够抵抗行业弱势的项目:一、不是靠天吃饭的项目;二、规模大到一定程度的项目;三是投资周期相对较短的项目;四是附加值较高的项目;五是具有产品品牌的项目。

    依据以上五点投资农业基本准则,可以总结为:投资农业项目最好是“找两头,弃中间”,两头是种子业和加工业,种子业有技术含量,可以发展为产业化;加工业容易做品牌,价格波动小,不受天气影响;中间业就是种殖养殖业,高度分散,靠天吃饭,附加值低,缺少竞争力。从利润率上看,“两头”的种子业和加工业较高,而“中间”的种植业、养殖业利润则相对较低。

    你可能又着急要问了,人家国外资本在投资农业时,不是照样投资“中间”的种植业和养殖业吗?那就让我们客观地进行分析,看看海外资本是否真正在进入“中间”农业。

    高盛进军中国养猪业,并非仅仅是“养猪”了,而是为了控制肉类加工的上下游。高盛收购拥有了中国肉食品加工业两大巨头双汇和雨润的股份,从而对其下游企业的养猪场进行大收购,实际上是为了强化对产业链的控制,从而达到控制渠道和品牌的目的,当然有时也能达到控制价格和利润的目的。高盛投资的这些养猪项目,今后有可能包装上市,最大的可能是注入到加工企业当中,在加工企业的并购当中全身而退。

    黑石进军蔬菜业,也并非是进入蔬菜种植这个行业,而是进入批发蔬菜的物流网络行业。黑石带领6亿美元投进的寿光农产品物流园,是中国最大的蔬菜集散中心,营利模式是靠收取蔬菜批发的交易佣金,另外配套增值项目,如酒店、汽修、制冰等。显然,寿光今后的目标就是瞄准上市,黑石Pre-IPO项目的投资目的很简单,就是上市退出。

    所以,高盛“养猪”并非真正“养猪”,而黑石“种菜”并非真正“种菜”。其瞄准的是养猪、种菜以外更高附加植的加工业、物流业。如今,一些新型的农业公司上市脚步也在加快,国家欲通过上市做大农业产业,促使农业创新转型的用意不言而喻。

    那么,创东方对于农业这个行业的兴趣又将如何呢?我们在行业选择上,主要还是对准新健康、新IT、新消费、新能源、新材料等五大行业。这五大行业是主方向,另外我们也涉及新环保、新服务和新农业、新制造等四大次方向。

    在新农业上,我们迄今只投资了一家种子企业。今后我们将严格按照农业的投资方法去找项目,有机会当然绝不放过。
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